Szolgáltatásaink
Átfogó pénzügyi tanácsadási szolgáltatások személyeknek és vállalkozásoknak egyaránt.
Egyéni Tanácsadás
Személyre szabott megoldások az Ön pénzügyi helyzetéhez és céljaihoz igazítva.
Pénzügyi Állapotfelmérés
Átfogó elemzés a jelenlegi anyagi helyzetéről, bevételeiről, kiadásairól és meglévő kötelezettségeiről. Részletes jelentést kap az erősségekről és fejlesztendő területekről.
Költségvetés-tervezés
Személyre szabott havi költségkeret kidolgozása, amely figyelembe veszi az életstílusát és céljait. Tartalmaz követési eszközöket és praktikus javaslatokat a kiadások optimalizálására.
Megtakarítási Terv
Célzott megtakarítási stratégia kidolgozása, legyen szó vészhelyzeti alapról, lakáscélú megtakarításról vagy nyugdíj-előtakarékosságról. Automatizálási javaslatokkal.
Adósságkezelési Konzultáció
Ha hitelek vagy más kötelezettségek terhelik, segítünk átlátni a helyzetet és kidolgozni egy reális törlesztési tervet, amely nem veszélyezteti a mindennapi megélhetést.
Befektetési Tanácsadás
Portfólió-áttekintés és személyre szabott befektetési javaslatok a kockázattűrésének és időtávjának megfelelően. Nem értékesítünk termékeket, csak tanácsot adunk.
Nyugdíjtervezés
Hosszú távú pénzügyi tervezés a nyugdíjas évekre. Megvizsgáljuk a jelenlegi megtakarításokat, kiszámítjuk a szükséges összeget és javaslatot teszünk az optimális stratégiára.
Vállalkozói Szolgáltatások
Speciális megoldások kisvállalkozások és egyéni vállalkozók számára.
Üzleti Pénzügyi Elemzés
A vállalkozás pénzügyi helyzetének átfogó vizsgálata: bevételek, költségek, cashflow és likviditás elemzése gyakorlati javaslatokkal.
Költségoptimalizálás
Részletes vizsgálat a vállalkozás kiadásairól és konkrét javaslatok a felesleges költségek csökkentésére az üzleti hatékonyság fenntartása mellett.
Cashflow-tervezés
Előrejelzési modell készítése a vállalkozás pénzáramlásáról, segítve a likviditási problémák megelőzését és a növekedési lehetőségek azonosítását.
Folyamatos Támogatás
Hosszú távú együttműködési lehetőségek rendszeres támogatással.
Havi Pénzügyi Coaching
Rendszeres havi konzultáció, ahol áttekintjük a haladást, megbeszéljük a felmerült kérdéseket és szükség esetén módosítjuk a stratégiát.
Negyedéves Felülvizsgálat
Átfogó negyedéves áttekintés a pénzügyi helyzetről, a kitűzött célok felé való haladásról és a szükséges kiigazításokról.
Éves Pénzügyi Terv
Komplett éves pénzügyi tervezés és stratégia-kidolgozás, negyedéves ellenőrzésekkel és szükség szerinti módosításokkal.
Miért Érdemes a Csomagot Választani?
Folyamatos Támogatás
Nem marad egyedül a tervekkel – rendszeres ellenőrzésekkel segítünk a megvalósításban.
Kedvezőbb Ár
A csomagárak jelentős megtakarítást jelentenek az egyedi konzultációkhoz képest.
Rugalmas Módosítás
Az élet változik – a terveket mindig az aktuális helyzethez igazítjuk.
Prioritásos Elérhetőség
Csomagos ügyfelek sürgős kérdéseire 24 órán belül válaszolunk.
Hogyan Dolgozunk?
Egyszerű, átlátható folyamat a kezdetektől az eredményekig:
Kapcsolatfelvétel
Vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben, és röviden mutassa be helyzetét és céljait.
Ingyenes Előzetes Beszélgetés
15-20 perces telefonos vagy online beszélgetés, ahol megértjük igényeit és elmagyarázzuk, hogyan tudunk segíteni.
Szolgáltatás Kiválasztása
Az igényei alapján javasoljuk a megfelelő szolgáltatást vagy csomagot.
Részletes Felmérés
Összegyűjtjük a szükséges információkat a pénzügyi helyzetéről egy strukturált kérdőív segítségével.
Tanácsadói Ülés
Személyes vagy online konzultáció, ahol átbeszéljük az elemzést és a javasolt stratégiát.
Írásos Terv és Követés
Megkapja az írásos tervet és eszközöket a nyomon követéshez. Csomagos ügyfelek rendszeres ellenőrzésben is részesülnek.
Szolgáltatás Összehasonlítás
| Szolgáltatás | Időtartam | Tartalom | Ár |
|---|---|---|---|
| Állapotfelmérés | 60-90 perc | Átfogó pénzügyi elemzés, írásos jelentés | 25 000 Ft |
| Költségvetés-tervezés | 2-3 óra | Személyre szabott költségkeret, követési eszközök | 35 000 Ft |
| Megtakarítási Terv | 2 óra | Célzott stratégia, automatizálási javaslatok | 40 000 Ft |
| Befektetési Tanácsadás | 2 óra | Portfólió-elemzés, befektetési javaslatok | 55 000 Ft |
| Havi Coaching | Folyamatos | Havi konzultáció, e-mail támogatás | 30 000 Ft/hó |
| Éves Terv | 12 hónap | Teljes tervezés, negyedéves ellenőrzések | 180 000 Ft/év |
Gyakran Ismételt Kérdések
A konzultációk személyesen irodánkban vagy online videóhívás formájában zajlanak. Előtte egy rövid kérdőívet küldünk, hogy felkészüljünk az Ön helyzetére. Maga a konzultáció interaktív beszélgetés, ahol közösen dolgozzuk ki a megoldásokat.
A szolgáltatástól függően kérhetjük a bankszámlakivonatokat, hitelszerződéseket, befektetési kimutatásokat vagy munkáltatói jövedelemigazolást. Minden információt bizalmasan kezelünk.
Egyedi konzultációk esetén a foglalás után 48 órával korábban ingyenesen lemondható. Csomagos szolgáltatások esetén havi bontásban, a következő hónap előtt mondható le a további időszak.
Igen, minden szolgáltatás tartalmaz írásos összefoglalót vagy részletes tervet, amelyet e-mailben küldünk el a konzultáció után 3-5 munkanapon belül.
Banki átutalást és bankkártyás fizetést egyaránt elfogadunk. A szolgáltatás díja előre fizetendő a konzultáció előtt.
Kezdje El a Változást Ma
Vegye fel velünk a kapcsolatot, és beszéljük meg, melyik szolgáltatás illik legjobban az Ön helyzetéhez.
Kapcsolatfelvétel